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蓝盾股份收购华炜科技构建大安全战略版图

2019-10-09 19:15:32| 来源:| 编辑:| 点击:0次

蓝盾股份收购华炜科技,构建“大安全”战略版图

摘要: 11月2日晚间,停牌三个月的蓝盾股份揭开了重大资产重组事项的神秘面纱,公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式收购华炜科技公司100%股权,并配套募集资金。同时,公司股票将于11月3日复牌。 根据草案,本次交 ... 11月2日晚间,停牌三个月的蓝盾股份揭开了重大资产重组事项的神秘面纱,公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式收购华炜科技公司100%股权,并配套募集资金。同时,公司股票将于11月3日复牌。 根据草案,本次交易对价为3.9亿元,其中公司拟向华炜科技全体股东发行1737.19万股股份收购其合计持有的华炜科技80%股权,股份支付对价为3.12亿元,另外现金支付对价为7800万元,用于收购华炜科技其余20%股权。与此同时,公司拟向控股股东、实际控制人柯宗庆、柯宗贵二人及公司第一期员工持股计划发行股份募集配套资金1.3亿元,其中7800万元用于支付本次交易的现金对价,其余资金用于支持华炜科技的业务发展及支付与本次交易相关的中介机构费用和交易税费。上述用于购买资产及配套募集资金所发行股份的发行价格均为17.96元/股。华炜科技成立于1998年,是国内领先的电磁安防整体解决方案提供商,在军工及航空航天、轨道交通、通信等专业特种行业领域内占据市场领先地位。如在军工领域,华炜科技产品能够覆盖陆海空三大军兵种,是部分军工装备承制总承包方客户在武器雷达产品列装配套上的核心配套供应商之一,也是目前我国军用机动及阵地雷达电磁安防的主要供应商之一;在航空航天领域,华炜科技是国内空管领域电磁安防最大的供应商之一,已经为境内外30多个机场以及全国各大空管局、空军航管部下属的通信导航台站等航空领域提供了电磁安防整体防护改造服务;在轨道交通领域,华炜科技已经累计为国内十八个铁路局中的十七个提供过电磁安防的综合防护业务,并为近年在建设中的全部高铁客运专线项目提供过电磁安防产品。以2014年7月31日为基准日,华炜科技股东全部权益评估价值为3.93亿元,本次交易价格经双方协商确认为3.9亿元,交易价格与经审计的归属于母公司股东权益价值1.69亿元相比,溢价率为131.14%。据此,华炜科技承诺2014年-2017年实现的净利润总额不低于1.62亿元,且2014年度净利润不低于2,800万元,2015年度净利润不低于3,600万元,2016年度净利润不低于4,500万元,2017年度净利润不低于5,300万元。资料显示,随着电子信息产业、互联产业的飞速发展,信息安全对象已经不仅仅是传统的计算机络数据,还包括各类应用领域中电子、通信、控制、微电子设备所传输的电子信息流,因此,信息安全外延应涵盖络安全和电磁安全在内的电子信息安全,其中电磁安防作为保护数据安全与物理安全的重要手段已经成为信息安全至关重要的范畴与重要环节。公司表示,公司目前已经具备相对较为完善的信息安全专业技术基础和产业体系,华炜科技则拥有提升与完善“电磁安全”以及“物理安全”的应用能力和丰富经验。在电磁安防受到国家大力支持并鼓励发展的背景下,通过此次并购,公司能顺应信息安全外延的扩大,抓住国防信息化和高铁大发展等新兴行业的历史性机遇,也是公司外延式并购战略实施的重要开始。本次交易完成后,公司将持有华炜科技100%的股权,公司能够通过标的公司有效涉足军工及航空航天、轨道交通等新兴业务领域,同时,从标的公司的收入构成来看,其近两年在华南区域以外的收入占比均在七成以上,有助于上市公司全国化布局战略实现重大突破。另外,值得注意的是,公司本次非公开发行股份募集配套资金的认购方为公司控股股东、实际控制人柯宗庆、柯宗贵二人及公司第一期员工持股计划,员工持股计划的参加对象包括公司董事、监事、高管及公司主要部门的管理人员。其中柯宗庆、柯宗贵将各自认购306.24万股,员工持股计划参与认购111.36万股,上述非公开发行股份的发行价格均为17.96元/股,高于公司股票停牌前一天的收盘价17.24元/股。公司控股股东及主要管理人员的积极认购,反映其对本次交易的标的公司市场前景的良好预期,同时根据约定,上述股份将锁定三年,显示出公司高层对公司的长远发展充满信心,也使得公司的核心管理团队更加稳定。根据公司此前披露的三季报,公司前三季度的收入及利润情况同比均出现了快速增长,其中营业收入已几乎达到去年全年的水平,公司业务规模及品牌影响力的不断扩大,也为公司的外延式扩张创造了良好的条件。本次交易完成后,公司将初步打造“络安全+电磁安全”、“数据安全+物理安全”的主营业务协同与驱动模式,进一步提升业务规模,构建新的盈利增长点,实现产业体系和业务领域上的战略升级。

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