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基金行业八宗最:货基最风光 大成基金最悲催

2018-12-07 22:36:34 作者: 0人读过 | 我要投稿

基金行业八宗最:货基最风光 大成基金最悲催 股市单边下挫,股基全面亏损,基金发行困难,规模停滞不前……证券投资行业的严冬,令2011年的基金投资索然无味。 回首基金业的2011年,总有些人和事撩拨着基民的心弦。那些剪不断、理还乱的大小事件,让我们真切体会到厮杀于资本市场的悲情和痛苦。今天,记者就和读者一起回顾2011年那些令人难以忘怀的事件。 最风光:货基独占鳌头涨幅逾3% 2011年国内资本市场一片惨淡,股市和债市跌跌不休,尤其是股市跌幅超过20%。今年以来,截至12月20日,277只股票基金平均亏损23.02%,116只指数基金平均亏损21.81%。无一取得正收益,跌幅最大的近40%,这种年景只有在2008年发生过。再看债券基金,2008年股市大跌时曾风光无限,当年取得近7%的正收益,被喻为稳健的避风港。然而时隔三年,债基风光不在,虽然三季度之后有一波反弹,但无奈前期跌幅过大,整体上全年只获得负收益,只有少量债基上涨。QDII今年平均亏损也超过20%,投资者损失惨重。 2011年基金中唯一的亮点是货币基金,平时不起眼的现金管理工具在股债双杀的行情中为投资者保住了正收益。货币基金整体取得超过3%的正收益,接近一年期定存,虽然收益并不高,但相比较股基和债基的惨淡收益,货基已算是独占鳌头。 最悲催:大成痛饮重庆啤酒(600132)10跌停 临近年底,最悲催的公司莫过于重仓重庆啤酒的大成基金。随着重庆啤酒“疫苗概念”的濒临死亡,重庆啤酒股价“一字星”连续9个跌停,其股票价格缩水高达近70%。尽管上周三一度打开跌停被游资接盘,但低迷的行情让重庆啤酒的接盘者也HOLD不住。上周四,重庆啤酒又再度跌停。记者按照三季报大成基金旗下共有9只基金所持有重庆啤酒4495.16万股,按此数额来计算,大成基金已损失近30亿元左右。面对此景,基民也忍不住炮轰大成基金:“你也该打疫苗了!”。 不断高涨的信任危机让大成基金也按捺不住,频频向上市公司开炮,要求重庆啤酒补充信息、披露信息、暂时停牌,但重庆啤酒却以股东的要求不具有法律效应,拒绝停牌和补充信息披露。之后,这一事件朝着更为戏剧化的方向发展。大成基金提议,罢免公司董事长黄明贵董事职务的议案。目前,该议案获公司董事会同意,公司将于2月7日召开股东大会审议这一提案。 最舒心:“硕鼠”终被“绳之以法” 2011年,监管机构加大了对老鼠仓的查处,多位前公募基金的基金经理因为老鼠仓事件获刑,这也是原基金从业人员首次因为老鼠仓获刑事处罚。2011年5月,长城基金原基金经理韩刚,被判处有期徒刑一年,没收其违法所得,并处以罚金31万元。 2011年10月9日,上海市静安区人民法院对基金经理许春茂涉嫌“老鼠仓”案作出一审判决,判决许春茂犯利用未公开信息交易罪,处有期徒刑3年,缓刑3年,并处罚金人民币210万元,退缴赃款予以没收,上缴国库。至此,许春茂成为中国公募基金史上继韩刚之后,第二例因“老鼠仓”而获刑的基金经理。 另外,证监会11月29日首次公开证实:明星基金经理李旭利涉嫌“老鼠仓”,已被列为证监会今年的大案要案。据了解,交银施罗德基金公司原投资决策委员会主席李旭利,利用职务便利,非法获利逾1000万元。通报还表示,目前公安机关已逮捕李旭利,证监会将对其作出行政处罚。 基金老鼠仓案件一直是基民最为痛恨的事情,如今“硕鼠”被捕,可谓大快人心。 最震撼:指甲油“投毒”践行定投? 尽管今年的行情让每位投资者都索然无味,但基金业发生的无厘头娱乐事件从未断过。南方某基金“小三门”、北方某明星经理被传染病、券商推销报告向基金经理频频采用“美人计”、机构夜总会招待南方某基金经理被抓等等不一而足。但是最为无厘头和震撼的是,汇丰晋信基金交易部主管被女下属用指甲油“投毒”,被外界戏称为定投“指甲油”。 8月18日下午16点58分,21世纪网刊登《汇丰晋信基金交易部负责人被手下投毒》。该文称,该交易部女员工使用透明的指甲油和卸妆油,每天往该负责人水中投毒。一段时间后,该负责人发现身体不适,后公司调用视频监控录像发现投毒迹象。出于不为人知的原因,汇丰晋信和该负责人均未向公安机关报案。据悉,该女员工已经被开除。当日的6点15分,汇丰晋信在官方微博发布公告,承认公司内部确实发生该类事件,但表示并非“投毒”。据称,该公司交易部一名员工出于恶作剧心理往主管水杯中倒入少量指甲油,由于指甲油气味刺鼻,交易部主管及时发现,并未对其身体造成任何损害,目前该名员工已离职。 有网友评论称,“什么叫基金定投?就像投毒一样:每天投一点,规避风险,日积月累才能看出效果。汇丰晋信的女员工用投毒践行了基金定投的真谛。” 最走俏:分级债基逆世发行受热捧 2011年,分级基金中的债券基金迎来发行高潮,共有11只分级债基发行,从已经发行的规模来看,平均每只为16.16亿元,在新基金发行困难的2011年已经算不错的成绩。 从风险收益的分配形式来看,分级债基也比以往的分级股票基金更灵活。有的产品优先份额是定期开放的,如富国天盈A,万家添利A、博时裕祥A等;有的产品是全封闭的,如泰达宏利聚利A和海富通稳进增利A。从约定收益率的分配形式上,也分为浮动和固定两种。此外,进取份额的杠杆率从3~5倍不等,给投资者更多的选择。 最悲情:首只QDII出海五年终谢幕 作为“老十家”之一的基金公司,华安基金的QDII之路“柳暗花明”。华安基金旗下的中国首只QDII基金华安国际11月8日发布了华安国际配置清算报告。由于雷曼兄弟的覆灭,华安基金为此向投资者弥补了176.34万美元(约合1116万元人民币)的差额。至此,华安国际配置基金在第一个投资保本周期到期日终止了该基金。经历5年风雨后,华安国际配置基金完成历史使命。 “作为第一只QDII基金,华安国际配置基金的试点历程为中国基金投资走向海外投资做出了诸多有益的探索,对于Q D II制度的完善有着积极意义:例如,为如何设计公司自主投研与外方投资顾问的关系,如何应对"黑天鹅"事件提供了经验。”好买基金相关人士如是说。 最惊险:四只迷你基金逼近清盘线 目前,大部分基金的资产规模随着股市下跌而不断缩水,迷你基金数量随之增加,目前规模在1亿元以下的基金有10只。面对今年仅剩的5个交易日,4只资产净值游走在5000万元生死线附近的基金只能背水一战。最新数据显示,资产规模1亿元以下的基金主要集中在一些迷你基金公司,如金元比联、宝盈、诺德、天弘等。 偏股基金中规模排名后10名的是:盛利配置、天治趋势、天弘永定成长、国联安红利、泰信优势增长、国联安安心成长、金元比联核心动力、金元比联成长动力、华富策略精选和万家双引擎,它们的规模在5100万~7300万元之间。其中,前4只基金的规模都在5000万元附近,盛利配置以5121万元的规模最接近清盘红线。 最频繁:基金经理变动高达378次 12月以来,随着业绩的尘埃落定,基金经理变动再创高潮,截止12月22日已达到34次。今年以来,基金经理变动已达到惊人的378次,4月份单月变动数量高达40次。其中,两家银行系基金创下本年之最,工银瑞信雄踞变动榜首,旗下基金经理变动次数达到24次,涉及13只基金;而建信18次变动涉及10只基金紧随其后。 除工银瑞信和建信之外,今年以来,基金经理变动次数超过10次的还有9家,银华15次,万家、天弘14次,招商13次,华夏、融通各12次,富国11次,国泰、泰达宏利10次。而博时、长信、国投瑞银和鹏华则各有9次。招商基金12月以来人事调整非常频密,共有6只招商系基金变动基金经理。除日前招商安泰股票和招商安泰平衡之外,招商中小盘股票、招商核心价值、招商行业和招商先锋混合分别于本月14日和21日调整基金经理。上投摩根本月基金经理变动5次,紧随招商。 小孩突然发烧
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